Funil, leads e ligações

O Funil é o quadro com todos os leads em andamento, uma coluna por etapa. A Agenda reúne as calls (as conversas de venda) marcadas. É aqui que o dono, o SDR (quem faz o primeiro contato e agenda) e o closer (quem conduz a call e fecha a venda) passam a maior parte do dia.

Como o funil é montado

Toda empresa começa com seis etapas. Os nomes mudam conforme o ramo (por exemplo, Agendou ou Agendado, Call realizada ou Reunião feita):

• Lead: a porta de entrada. Fica sempre na primeira coluna.
• Qualificado, Agendou e Call realizada: as etapas do meio.
• Venda e Perdido: os destinos fixos. Não viram coluna: ficam à parte, ao lado ou acima do quadro, com os números do mês.

Cada etapa equivale a um de quatro tipos, e é o tipo que decide o que acontece com o lead nela:

Tipo	O que acontece
Chegou	O lead entrou no funil.
Mostrou interesse	Conta como qualificado no Painel.
Marcou conversa	Soltar o lead aqui pede a data da call.
Conversou	Soltar o lead aqui registra a call como feita.

Editar as etapas

Vá em Ajustes › Etapas do funil (ou toque em Editar etapas, o ícone de colunas ao lado da busca do Funil). Só quem tem a permissão Ajustes do negócio edita as etapas.

• Nova etapa: dê um nome e escolha a que ela equivale. Ela entra no fim das colunas.
• Renomear: toque no nome. Lead, Venda e Perdido também se renomeiam.
• Mudar a ordem: arraste, ou use Subir e Descer. Lead fica sempre no topo; Venda e Perdido, sempre no fim.
• Mudar o que equivale: vale daqui para frente. O histórico dos leads não muda. Lead, Venda e Perdido não trocam de tipo.
• O nome vai até 40 letras e não pode repetir o de outra etapa ativa.
• O quadro tem no máximo 10 etapas (com Lead; Venda e Perdido à parte). Para criar ou reativar outra, remova uma.

Logo depois de criar a empresa, o app mostra esta mesma tela com a pergunta "Seu funil é assim. Quer ajustar?". Toque em Pronto ou Pular: dá para mexer depois.

Remover uma etapa

Toque em Remover e escolha para qual etapa vão os leads que estão nela. A etapa não é apagada: fica em Arquivadas, e o histórico dos leads continua com o nome dela. Mudar os leads de lugar nesse caso é arrumação, não avanço: não conta como qualificado nem como agendamento no Painel. Para trazer a etapa de volta, toque em Reativar.

WARNING

Se a etapa removida for a única do tipo Marcou conversa ou Conversou, agendar ou fazer a call deixa de mudar o lead de coluna sozinho. O app avisa antes de remover.

Cadastrar um lead

1. No Funil, toque em Novo lead.
2. Preencha o Nome e escolha o Canal (de onde ele veio). Os dois são obrigatórios.
3. Se houver mais de uma opção, escolha onde ele Começa em: numa etapa do tipo Chegou ou Mostrou interesse.
4. Em Mais detalhes, ponha Telefone / WhatsApp, Instagram e E-mail, se tiver.
5. Toque em Salvar. Para cadastrar vários seguidos, use Salvar e outro: o canal e a etapa ficam marcados.

Quem cadastra vira o SDR do lead. O cadastro à mão não procura lead repetido. Leads que chegam sozinhos, por formulário, Página ou API, estão em Formulários, integrações e API.

Usar o quadro

Cada cartão mostra o nome, o canal, há quantos dias o lead não muda e o próximo contato combinado. Dentro de cada coluna, os leads vêm em faixas: Atrasados (o contato combinado já passou), Hoje, Próximos e Sem próximo contato. Nessa última, aparecem os três mais parados; o resto fica recolhido em Mais N, que abre de 20 em 20.

No alto, a linha do Funil diz quantos leads estão em andamento, a conversão Lead → venda do mês e quantos pedem você hoje (contato atrasado ou para hoje). No topo de cada coluna, uma barra mostra quantos leads estão sem mudança há menos de 3 dias, de 3 a 7 e há 7 ou mais.

Mover um lead

Na tela larga, arraste o cartão para outra coluna:

• Coluna do tipo Marcou conversa: pede o dia, a hora e a duração da call.
• Coluna do tipo Conversou: registra a call como feita agora. Se o lead tinha call marcada, é ela que conta como feita; se não, o app cria uma já feita.
• Entre duas colunas do mesmo tipo, o lead só muda de coluna.
• Venda: abre o Fechar venda. Perdido: pede o motivo.

Passe o mouse no cartão para ver os atalhos WhatsApp, Marcar contato e Avançar etapa (na última etapa, avançar abre o Fechar venda).

No celular (ou numa janela estreita), o funil mostra uma etapa por vez: toque numa etapa no alto para trocar. Não dá para arrastar; abra a ficha e use Mudar etapa.

Filtros e busca

• Todos, Atrasados, Para hoje e Parados há 3+ dias (sem nenhuma mudança há 3 dias ou mais). Toque de novo para desligar.
• Canal: mostra só os leads de um canal.
• A busca procura por nome, @ do Instagram ou telefone. O telefone precisa estar digitado do jeito que foi salvo. E-mail não entra na busca.

Por que não acho um lead no funil

O Funil mostra os leads em andamento e só as vendas e perdas do mês atual. Um lead vendido ou perdido em outro mês sai do quadro e da busca do Funil. Se o seu papel vê só os próprios leads, os leads dos colegas também não aparecem.

A ficha do lead

Toque num cartão para abrir a ficha. Ela tem:

• O topo: nome, etapa, canal, dias sem mudança e os botões WhatsApp, Ligar, Instagram e E-mail. Toque na etapa (Mudar etapa) para mover o lead para qualquer coluna do quadro. Esse caminho só troca a coluna: não pede data nem registra call. Para isso, use Agendar call ou Feita.
• A jornada: Lead → Qualificado → Agendou → Call realizada → Venda, com a data em que ele chegou em cada passo.
• Próximo passo: o app diz o que fazer agora e oferece o botão certo: Qualificar, Agendar call, registrar a call que passou, agendar de novo quem faltou ou Fechar venda.
• Próximo contato: toque em Combinar data para marcar quando falar de novo. Limpar tira a data.
• Calls: as calls do lead. Numa call marcada, toque em Feita ou Faltou.
• Sobre: canal, de onde veio (Formulário ou Integração), quando entrou, SDR, closer e a última mudança. As respostas do formulário aparecem embaixo, quando houver.
• Linha do tempo: as notas e as mudanças de etapa. Toque em Nota para escrever. Nota não se edita nem se apaga. Não escreva dados de saúde nem outros dados sensíveis.

Hoje não há como editar o nome, o telefone ou o canal de um lead depois de cadastrado.

Responsáveis: SDR e closer

O lead tem até dois responsáveis. O SDR é quem cadastrou. O closer é quem marcou a primeira call ou fechou a venda, quando o lead ainda não tinha closer. Os dois não se trocam pela ficha.

Calls e a Agenda

Para agendar, toque em Agendar call na ficha (ou solte o lead numa coluna do tipo Marcou conversa). Escolha o dia e a hora e depois a duração: 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutos. Se o horário cair num bloco Presencial, Online ou Outro da sua semana modelo, ou numa aula do Vibe Fit, o app avisa. O aviso não impede: toque em Continuar mesmo assim.

Ao agendar, o lead avança para a primeira etapa do tipo Marcou conversa. Ao marcar a call como Feita, ele avança para a primeira do tipo Conversou. O avanço automático nunca leva o lead para trás. Faltou deixa o lead onde está, e a ficha sugere remarcar.

A aba Agenda

• A semana: cada dia com o número de calls. Toque num dia para ver a grade de horas.
• Calls sem resultado: as que passaram da hora sem Feita ou Faltou aparecem num aviso, com Feita, Faltou, Remarcar e Abrir ficha. Sem o resultado, o comparecimento do Painel fica errado.
• Ao lado (ou embaixo, no celular): o Comparecimento dos últimos 7 dias (feitas sobre feitas mais faltas), as calls feitas na semana com a etapa atual do lead e as marcadas para depois desta semana.

Quem vê os leads de todos escolhe entre Minhas calls (o começo), Todas as calls ou as de uma pessoa da equipe.

Remarcar uma call

Na Agenda, toque em Remarcar na call e escolha o novo horário e a duração. O agendamento continua contado no mês em que foi feito, e a confirmação de presença da call (que se marca no Hoje) volta a ficar pendente.

Semana modelo

O dono monta em Agenda › Semana modelo os horários em que vende e atende, em blocos (Comercial, Presencial, Online ou Outro), com até 21 blocos e 60 exceções por data. A equipe vê a semana do dono, sem editar. Com o Vibe Fit conectado, a semana vale nos dois apps; veja Ponte com o Vibe Fit.

Fechar uma venda

Toque em Fechar venda na ficha, ou solte o lead em Venda.

1. Escolha o tipo: À vista, Parcelado ou Recorrente.
2. Em O que foi vendido, marque os produtos, se usar o catálogo (veja Produtos). A soma vira o valor, e dá para dar desconto.
3. Preencha o valor:
   • À vista: Valor total.
   • Parcelado: Valor total e Parcelas (de 2 a 48). Dá para mudar o valor e a data de cada parcela; a soma tem de bater com o total.
   • Recorrente: Mensalidade e Duração (meses), de 1 a 60, ou Sem prazo.
4. Confira a Data da venda e a Primeira parcela.
5. Toque em Registrar venda.

O lead vai para Venda e as parcelas entram no Caixa, a receber. Com o Vibe Fit conectado, a venda pode ser cobrada por lá, com link de pagamento; veja Ponte com o Vibe Fit.

Um lead que já está em Venda pode receber outra venda (uma renovação, por exemplo): use Fechar venda de novo na ficha.

Vendas do lead

Na ficha, Vendas lista os contratos do lead, com o tipo, a data e a situação (Ativo, Concluído ou Cancelado). Quem pode lançar no Caixa também vê:

• Cancelar contrato: as parcelas em aberto são canceladas; as já recebidas continuam no caixa. O lead continua em Venda.
• Editar parcelas: muda valor e data das parcelas em aberto de uma venda ativa cobrada por fora (a mensalidade sem prazo não tem parcelas para editar). A soma do que falta receber não pode mudar.
• Editar produtos: troca os produtos da venda.

Perder um lead

Solte o lead em Perdido, ou abra a ficha e toque em Mais ações › Perder. Escolha o motivo: Achou caro, Sumiu, Sem horário, Fechou com outro, Não era o momento ou Outro. O complemento é opcional e vai para a linha do tempo. O app guarda a etapa em que o lead estava, que aparece na jornada.

Lead em Venda não vai para Perdido nem volta para o quadro. Lead perdido não fecha venda. Se ele voltar a conversar, abra a ficha, toque na etapa e mova o lead para uma coluna do quadro. A perda continua contada no mês em que aconteceu.

Excluir um lead (pedido de privacidade)

Use só quando a pessoa pedir para ser esquecida: Mais ações › Excluir lead. Some o lead, a linha do tempo e as calls. As vendas e o caixa ficam, sem o nome dele. Não tem volta. Só quem tem Leads e calls: Todos exclui.

O que cada papel vê

	Leads e calls: Todos	Leads e calls: Só os dele
Leads no Funil	Todos da empresa	Só os que ele cadastrou ou em que é closer
Calls na Agenda	Todas (começa em Minhas calls)	Só as dos leads dele
Números do Funil	Da empresa	Só dos leads dele
Excluir lead	Sim	Não

• Fechar venda pede a permissão Vendas. Com Só os dele, a pessoa fecha a venda do lead sem closer ou em que ela é o closer. Com Nenhum, aparece "Seu papel não fecha a venda deste lead." e a parte de vendas some da ficha.
• O faturamento do mês, no destino Venda, só aparece para quem vê vendas.
• Editar etapas pede Ajustes do negócio.

Os papéis e as permissões estão em Equipe e permissões.