Equipe e permissões

Aqui o dono (e quem ele autorizar) chama closers, SDRs e outras pessoas para usar o Vibe Board na mesma empresa. Cada pessoa tem um papel, e o papel define o que ela vê e o que ela pode mudar.

A tela fica em Ajustes › Equipe. Ela só aparece para quem tem a permissão Equipe e papéis.

Como convidar alguém

1. Em Ajustes › Equipe, toque em Convidar.
2. Digite o E-mail da pessoa. Ela vai entrar no app com este e-mail.
3. Escolha o Papel.
4. Toque em Gerar link de convite.

O Vibe Board manda o convite por e-mail e mostra Convite enviado. Se o e-mail não puder sair na hora, a tela mostra Link pronto. Nos dois casos o link aparece embaixo, com dois botões:

• Copiar link: para colar onde quiser.
• Enviar pelo WhatsApp: abre o WhatsApp com a mensagem pronta. Escolha a conversa da pessoa.

O convite é preso ao e-mail

O link vale 7 dias e só funciona para quem entrar com o mesmo e-mail do convite, já confirmado. Se a pessoa usa outro e-mail no dia a dia, convide esse outro.

Regras do convite

• Convidar de novo o mesmo e-mail, com o convite ainda pendente, renova o convite: vale o papel novo, ganha mais 7 dias e o e-mail sai de novo. Não cria um segundo convite.
• Quem já está na equipe não pode ser convidado de novo. Para mudar o que a pessoa faz, troque o papel.
• Ninguém entra como Dono por convite.
• A empresa manda até 20 convites por e-mail por dia. Passou disso, o convite é criado do mesmo jeito, mas você manda o link pelo WhatsApp ou copia.

Convites pendentes

Os convites que ainda não foram aceitos aparecem em Convites pendentes, com o papel e quanto falta para vencer ("vence em 3 dias") ou venceu. No menu de cada um:

• Copiar link e Enviar pelo WhatsApp, enquanto o convite vale.
• Gerar link de novo, quando ele venceu. O convite volta a valer por 7 dias.
• Cancelar convite: o link para de funcionar na hora.

O que a pessoa convidada faz

1. Abre o link do convite.
2. Entra no app, ou cria a conta, com o e-mail que recebeu o convite, e confirma o e-mail.
3. Vê o nome da empresa e o papel, e toca em Aceitar convite.

Quem chega por convite não precisa estar na lista do beta.

Se a pessoa entrou com outro e-mail, o app avisa e oferece Sair e entrar com outro e-mail. Se o link venceu, foi cancelado ou já foi usado, o app diz isso. Nesse caso, peça um link novo a quem convidou.

Fazer parte de mais de uma empresa

A mesma conta pode estar em mais de uma empresa: a sua e a de quem te convidou, por exemplo. Quando isso acontece, aparece o botão Trocar de negócio (duas setinhas) ao lado do nome da empresa: no topo, no celular; na barra lateral, na tela larga. Escolha a empresa na lista. O app lembra neste aparelho a última escolhida.

Papéis de fábrica

Toda empresa nasce com três papéis:

Permissão	Dono	Closer	SDR
Leads e calls	Todos	Só os dele	Só os dele
Vendas	Todos	Só os dele	Nenhum
Caixa	Vê e edita	Não vê	Não vê
Números do mês	Vê e edita	Não vê	Vê e edita
Páginas	Vê e edita	Não vê	Vê
Ajustes do negócio	Sim	Não	Não
Equipe e papéis	Sim	Não	Não

O Dono vê e faz tudo, e esse papel não muda. Closer e SDR podem ser editados, e você pode criar outros.

O que cada permissão libera

Leads e calls

• Todos: todos os leads e calls da empresa. Só quem tem Todos pode apagar um lead.
• Só os dele: só os leads em que a pessoa é responsável. O lead que ela cadastra já nasce com ela como responsável. Ela pode preencher o closer de um lead que ainda não tem, mas não troca um responsável que já está lá nem tira o próprio nome.
• Nenhum: as abas Hoje, Funil e Agenda somem.

Vendas

• Todos: todas as vendas fechadas. Só quem tem Todos apaga uma venda.
• Só os dele: só as vendas em que a pessoa é o closer.
• Nenhum: a parte de vendas some da ficha do lead.

Caixa

• Não vê: a aba Caixa some.
• Vê: abre o Caixa sem mudar nada.
• Vê e edita: lança e marca recebimentos e pagamentos, e abre Plano de contas e Produtos nos Ajustes.

Números do mês

Os números de topo de cada canal (seguidores, impressões, abordagens), em Painel › Números do mês. Veja Canais, seguidores e investimento.

Ajustes do negócio

Libera Metas e ticket, Canais de aquisição, Etapas do funil e Integrações, e a edição dos Links. Sem ela, essas telas não abrem.

Equipe e papéis

Libera Ajustes › Equipe: convidar, trocar papel, tirar da equipe e editar papéis.

Telas que pedem mais de uma permissão

• Painel abre para todo mundo, mas esconde os blocos que o papel não pode ler.
• Valor do cliente pede Caixa (pelo menos Vê) e Vendas: Todos, porque o valor de um cliente soma todas as vendas e o que entrou no caixa.
• Investir pede a visão da empresa inteira: Leads e calls: Todos, Vendas: Todos, Caixa e Números do mês (pelo menos Vê nos dois).

Quando uma aba some para o papel, o app abre na primeira aba que a pessoa pode ver.

Como criar ou editar um papel

1. Em Ajustes › Equipe, toque em Papéis e permissões.
2. Toque em Novo papel, ou num papel da lista para editar.
3. Dê um Nome do papel (até 40 letras) e escolha cada permissão.
4. Toque em Salvar.

Um papel novo começa fechado: só os próprios leads, nada mais. Abra o que a pessoa precisa.

Mudar um papel vale na hora para todos que o têm. Cada cartão da lista mostra quantas pessoas usam o papel e um resumo das permissões.

Páginas não aparece no editor

A permissão de Páginas não aparece na tela de papéis. Um papel novo não abre Páginas; os papéis de fábrica mantêm o que está na tabela acima.

Apagar um papel

Abra o papel e toque em Apagar papel. Só dá para apagar um papel que ninguém da equipe tem: troque o papel dessas pessoas antes. Os convites pendentes com esse papel são cancelados junto.

Como trocar o papel de alguém

No menu ao lado da pessoa, toque em Trocar papel e escolha o novo. As permissões mudam na hora.

Como tirar alguém da equipe

No menu ao lado da pessoa, toque em Tirar da equipe e confirme em Tirar.

• A pessoa perde o acesso à empresa na hora.
• O nome dela continua nos leads e vendas antigos. Nada do que ela registrou é apagado.
• Se quiser a pessoa de volta, convide de novo.

O Dono não sai da equipe nem muda de papel. Por enquanto, não existe passar a posse da empresa para outra pessoa.

Se você foi tirado de uma equipe

O app avisa "Você não faz mais parte de" e o nome da empresa. Se você está em outra empresa, o app abre nela. Se era a única, você volta ao começo, como numa conta sem empresa.

Comissão de cada pessoa

Quem tem Equipe e papéis e Caixa: Vê e edita vê Comissão no menu de cada pessoa da equipe (menos o Dono). Ali você define:

• Calcular sobre: o que entrou sem a taxa, o que entrou com a taxa ou o valor da venda fechada.
• Quando vira conta a pagar: No fim do mês (com o dia do pagamento no mês seguinte, de 1 a 28), A cada recebimento ou Só relatório.
• Percentual por tipo de venda: à vista, parcelado e recorrente, de 0 a 100%.

A regra vale para as vendas em que a pessoa é a responsável, a partir de agora. O que já foi lançado não muda. Para ver o quanto cada um tem a receber no mês, veja Caixa.